Passionnant et lucratif, le trading est une activité qui peut nourrir son homme ou tout au moins lui offrir de généreux revenus supplémentaires. Si vous voulez débuter en trading, cet article vous présente les fondamentaux à connaître pour réussir dans le trading. Nous vous parlerons de l’analyse fondamentale, de l’analyse technique, du money management et de la psychologie du trader, compétences dont vous aurez besoin durant toute votre vie de trader.
Cruciale pour évaluer le potentiel d’un investissement, l’analyse des cours des actifs en bourse repose sur deux types d’approches, à savoir l’approche fondamentale et l’approche technique.
L’analyse fondamentale, qui selon Warren Buffet est la clé pour réussir dans le trading, consiste à évaluer le potentiel intrinsèque d’un actif aux fins de prévisions de ses prix futurs.
Elle part du principe selon lequel le prix d’un actif sur les marchés peut ne pas être égal à sa valeur réelle. Elle suppose que les prix peuvent être affectés temporairement par un évènement d’ordre économique, social, environnemental, politique, financier.
En faisant une bonne analyse, vous aurez donc plus de facilité à apprécier la valeur réelle de l’actif, même s’il est sous-évalué sur le court terme. Même si cours baissait ou augmentait en raison d’une situation particulière, il finit toujours par revenir au prix réel.
L’analyse fondamentale requiert donc l’étude de données économiques financières générales accessibles via l’accès à l’actualité économique et des informations publiées par la banque centrale européenne. Pour une bonne analyse, il faudra guetter toute information relative à :
Soyez au fait de ces informations afin de savoir exactement comment elles favorisent ou compromettent la valeur réelle des cours des produits financiers sur les marchés financiers.
Si l’analyse fondamentale repose sur les données économiques et financières générales et est accessible à tous, l’analyse technique requiert un certain niveau de connaissance. En effet, elle permet de prévoir les prix des actifs sur la base d’une étude de l’évolution de leur courbe.
En d’autres termes, il s’agit de se baser sur l’historique des variations du cours de l’actif pour détecter des signaux qui pourraient indiquer les éventuelles variations futures de son cours et ainsi déterminer les zones d’intervention, c’est-à-dire le bon moment pour prendre position.
Ladite étude se fait grâce à des outils techniques, à des figures chartistes, à des graphiques, à des chandeliers japonais, à des indicateurs techniques, etc. Ces éléments permettent au trader d’identifier des signaux d’achat ou de vente et de prendre des décisions d’investissement plus rapidement et plus efficacement. L’analyse technique permet au trader de :
En clair, quel que soit votre niveau dans le trading, vous devez chercher à maîtriser l’analyse technique. C’est elle qui permet d’élaborer un plan de trading efficace. Les creux, les sommets, les rebonds, les corrections, les consolidations et les retournements donnent une idée plus ou moins claire des conditions du marché et vous aident à effectuer des trades gagnants.
Également connue sous le nom de « money management », la gestion de risque procède par un mécanisme d’identification, d’analyse, d’évaluation et de contrôle des risques. C’est un facteur de succès en trading, surtout si vous utilisez un effet de levier. Elle vous aidera à limiter vos pertes d’argent sur les positions perdantes et à protéger votre capital des risques inacceptables.
En effet, que vous tradiez sur le marché des forex ou sur d’autres marchés, le risque est omniprésent et les pertes sont inévitables. Tout ce que vous pouvez faire, c’est de trouver une parade pour les limiter afin de ne pas avoir à reconstituer votre capital. Il existe plusieurs techniques à cet effet. Vous pouvez par exemple procéder par :
S’il n’existe pas une formule spécifique pour gérer le risque, la plupart des expérimentés s’accordent à dire que la taille d’une position ne devrait jamais dépasser 1% du capital d’investissement consacré à l’activité de trading. Vous pouvez suivre cette règle aussi. Et si vous n’avez pas encore l’expérience qu’il faut, évitez d’utiliser l’effet de levier, car il amplifie aussi bien les gains que les pertes.
En trading, l’émotion occupe une place centrale dans la réalisation de pertes, parce qu’elle s’enflamme facilement sous le coup de la volatilité. En fonction de la tendance des marchés, vous aurez à ressentir diverses émotions, notamment la peur de perdre votre argent, la colère et la frustration d’avoir pris de mauvaises décisions, l’euphorie et la cupidité parce que vous venez de faire des gains après avoir vu juste en ouvrant une position, etc.
Avec une psychologie défaillante et un manque de contrôle sur vos pulsions, vous risquez de laisser ces émotions prendre le dessus sur votre esprit et contrôler vos décisions au point de vous faire oublier votre stratégie de trading.
La bonne psychologie en trading, c’est de toujours faire en sorte de clôturer les positions au meilleur prix possible si vous remarquez que le cours de l’actif ne suit pas la direction que vous avez prévu lors de vos analyses.
Inutile de nourrir un espoir trop élevé alors que vous voyez que le cours de l’actif se rapproche du stop loss. De même, vous devez vous défaire de la peur de perdre lorsque vient le moment d’entrer dans une position. Il est normal qu’un trader débutant se sente envahi par la peur de perdre de l’argent au moment de passer un ordre.
Cependant, vous ne devez pas vous laisser contrôler par cette peur. Pour apprendre à vous habituer à cette sensation, essayez d’allonger l’intervalle de temps sur lequel vous investissez. Osez quand il le faut tout en vous attachant à votre modèle de gestion de risque.
Par ailleurs, même lorsque vous réalisez un gain, ne vous laissez pas emporter au point d’oublier votre stratégie. La cupidité peut vous amener à subir des pertes en série à force de poursuivre des profits de manière impulsive.
C’est pour cela qu’il faut mettre par écrit vos règles de trading et définir un plan d’épargne sérieux que vous suivrez à la lettre, peu importe la direction que prennent les prix. Le suivi rigoureux de votre stratégie de trading est la seule solution pour garder les émotions sous contrôle.
Suivez ces conseils et continuez à observer les marchés. Vous verrez vos chances de réussir dans le trading s’augmenter progressivement. Les pertes viendront, mais il y a aura plus de profits que de pertes si vous avez une bonne stratégie.