Investir sur les marchés financiers requiert une bonne combinaison de disponibilité, de connaissances, d’expérience, d’agilité et de résistance aux émotions. Malheureusement, il est difficile d’avoir tout cela en même temps. Ainsi, pour optimiser la rentabilité de vos investissements sur les marchés financiers, vous pouvez soit recourir au trading automatique ou au trading semi-automatique. Ces deux techniques de trading s’adressent à des profils d’investisseurs différents. Pour vous aider à identifier celui qui vous convient le plus, voici ce qui distingue le trading automatique du trading semi-automatique.
Nous commençons avec le trading automatique. Dans cette section, nous vous présentons son fonctionnement, ses caractéristiques, ses avantages et les risques liés à son utilisation.
Le trading automatique est une technique qui consiste à automatiser les opérations de vente et d’achat sur les marchés financiers. Basée sur des algorithmes ou robots de trading, elle permet d’entrer et de sortir des positions de manière automatique et sur la base de l’analyse technique des signaux et des tendances du marché.
Avec une vitesse de calcul et d’exécution inégalée, ces robots de trading font tout le boulot à votre place. De plus, contrairement aux humains, leur jugement n’est pas influencé par les émotions. Plus besoin de vous fatiguer à effectuer des analyses, à suivre les tendances ou à détecter le bon moment pour entrer ou sortir d’une position.
Tout ce que vous avez à faire, c’est de définir les différents paramètres de votre stratégie, notamment le take profit, le stop loss, etc. Vous définissez toutes les règles et les conditions que vous souhaitez que le logiciel de trading suive pendant qu’il analyse le marché et gère les positions et les ordres.
Dès que c’est fait, le logiciel de trading automatique prend toutes les décisions à votre place et gère votre investissement de façon totalement autonome. Il calcule tous les ratios, choisit les tailles de chaque position, etc.
Le trading est une activité très chronophage et qui requiert beaucoup d’énergie mentale. Si vous n’avez pas suffisamment de temps et d’énergie à y consacrer et si vous voulez quand même investir sur les marchés financiers, les robots de trading automatique peuvent être une très bonne solution. Vous pourrez ainsi passer des ordres 24h/7jours et exécuter plusieurs ordres de manière simultanée.
De plus, la plupart des plateformes qui proposent ce service disposent d’une application qui vous permet de garder un œil sur l’évolution de votre investissement à partir de votre smartphone.
Par ailleurs, le trading automatique est plus adapté aux débutants. En effet, avec un logiciel de trading automatique, le trader n’a pas nécessairement besoin d’avoir tous les réflexes et la rapidité des professionnels. Il n’a pas besoin d’avoir des connaissances poussées ou une expérience avérée en trading.
Toutefois, tout le monde ne peut pas faire du trading automatique. La plupart des traders indépendants ne pourront malheureusement pas s’offrir le luxe d’utiliser ces outils, puisqu’ils ne pourront pas rentabiliser.
En effet, les logiciels de trading automatique valent plusieurs millions d’euros et ne sont donc inaccessibles qu’à une poignée d’investisseurs institutionnels. Ceux-ci consacrent plusieurs dizaines de milliers d’euros au paramétrage de leurs robots et à leur mise à jour.
La rentabilisation peut donc prendre plusieurs mois, voire plusieurs mois. Ainsi, seuls les traders professionnels et les grandes institutions financières, telles que les banques et les hedge funds, peuvent avoir recours à la technique. Quelques fois, les professionnels s’en servent pour tester la viabilité de leur stratégie.
Le trading semi-automatique est une variante du trading automatique. Il combine les avantages du trading manuel et du trading semi-automatique. Voici l’essentiel à savoir sur son fonctionnement et sur ses avantages.
Le principe ici est celui du trading assisté. Le trader se sert d’un algorithme pour générer des analyses fondamentales automatisées et déceler des signaux forts et faibles.
En d’autres termes, les robots de trading semi-automatique ne sont chargés que d’analyser les tendances du marché. Ils aident à identifier des opportunités d’investissement, mais ne prennent pas des décisions à la place du trader. Celui-ci garde son autonomie de décision, passe les ordres et gère ses positions lui-même.
L’avantage avec ce mode de fonctionnement, c’est qu’il minimise considérablement le risque lié à l’investissement. En mode automatique, l’utilisateur n’a aucun contrôle sur les décisions d’investissement dès qu’il a programmé le logiciel. Or, un défaut de configuration ou une faille technique dans l’algorithme peut coûter très cher à l’investisseur.
Avec le trading semi-automatique, le risque est plus facile à maîtriser, puisque la validation des ordres d’achat et de ventes se fait manuellement et dépend du jugement humain.
Le trader a la possibilité de faire d’autres analyses personnelles à partir de son intuition ou d’informations obtenues autrement. Il peut également utiliser d’autres programmes pour confirmer les signaux remontés par le robot de trading avant de valider un ordre.
Que vous soyez un investisseur occasionnel ou un professionnel, tout le monde peut opter pour le trading semi-automatique, à condition d’avoir une bonne expérience avec les actifs et les marchés financiers.
En fait, cette technique s’adapte à tous ceux qui ne voudraient pas laisser toute autonomie aux robots de trading pour gérer leur investissement sur les positions.
Elle convient à tous ceux qui ont besoin d’outils techniques pouvant les aider à détecter les opportunités en bourse et à identifier les signaux et les tendances fortes et faibles du marché afin de prendre de meilleures décisions.
Avec le trading semi-automatique, vous ne raterez plus les opportunités d’investissement sur les marchés financiers. Le travail à faire pour optimiser vos investissements sera réduit et vos décisions seront plus rapides et plus précises. Vous obtenez des signaux et des idées, sans que votre capital soit systématiquement exposé.
Cette technique de trading semi-automatique peut donc être utilisée pour le scalping, le day trading, le swing trading, le trading d’actualités ou le trading de position.
Voilà donc l’essentiel à savoir de ces deux techniques. La première rend le robot totalement autonome et vous libère tandis que la deuxième permet de prendre vos décisions manuellement sur base d’informations générées par des robots.