Au nombre des marchés les plus populaires au monde, il serait bien impossible de ne pas citer les indices boursiers. Même en mettant sur pied une bonne stratégie de trading, tout trader averti sait qu’il peut générer des profits considérables, mais également subir des pertes importantes. Toutefois, peu savent que certaines stratégies conviennent mieux pour le trading sur indices que d’autres. On dévoile tout dans ce contenu !
Les stratégies efficaces sur les indices boursiers
La meilleure stratégie de trading est celle qui vous est propre. C’est comme une empreinte digitale. Elle intègre une combinaison d’analyse technique et d’analyse fondamentale correspondant à :
- Votre stratégie de gestion du risque ;
- Votre style de trading ;
- Vos indicateurs de trading préférés.
Voici donc 5 stratégies de trading efficace et simple à exécuter dans le cadre du trading sur les indices boursiers :
Trading de tendance
C’est théoriquement l’une des stratégies les plus simples à cerner. Elle consiste notamment à anticiper avec précision la direction que prendra le marché pour ensuite capitaliser sur la baisse ou sur la hausse d’un indice (ou encore sur son changement de direction). Avant de prendre position, il est nécessaire de confirmer la direction d’une tendance quand on utilise le trading de tendance.
En réalité, les variations du cours des indices boursiers peuvent être progressives ou soudaines (cas d’un pic temporaire). C’est pour cela que les trades offrant les meilleurs résultats sont ceux ouverts quand une tendance est toujours en cours développement et fermés le plus près possible de la prise de gains la plus élevée.
Afin de vous protéger au mieux contre les pertes potentielles, surtout celles qui découlent des variations temporaires opposées à la tendance existante de l’indice, vous devez employer un certain nombre d’indicateurs techniques.
Trader les retracements
Les indices boursiers tout comme le reste des marchés ne bougent jamais en ligne droite. Il est fréquent d’observer ce qu’on appelle un « pullback » ou retracement quand une tendance émerge. Cela se produit précisément lorsque les prix de l’indice changent de direction. Il peut être question d’une baisse temporaire dans une tendance haussière ou d’une hausse des cours au sein d’une tendance baissière. Sur ce dernier point, vous devez alors être particulièrement attentif, puisque le trading des retracements s’utilise généralement dans des contextes haussiers.
S’ils sont tout de même en proie à la volatilité, il faut noter que les marchés boursiers ont tendance à évoluer à la hausse au fil du temps. Le principe de base est donc de guetter une hausse ou une baisse ponctuelle des cours de l’indice. Ensuite, une fois le retracement terminé, il faudra être court (si le cours de l’indice a augmenté) ou long (s’il a baissé).
C’est une façon astucieuse de profiter du mouvement temporaire des cours. La stratégie sera donc utilisée principalement pour le scalping ou toute autre forme de trading à court terme. Par ailleurs, il faut savoir que les indices boursiers peuvent aussi effectuer un retournement. Cela arrive quand le cours de l’indice change de direction en se retournant (baissière à haussière et vice versa). Assurez-vous donc que vous êtes réellement en face d’un mouvement temporaire si vous choisissez de trader un retracement.
Trader les retournements
Tout d’abord, ce qui peut se présenter comme un retracement peut en réalité être retournement. Dans ce cas, le trader doit vendre l’indice boursier en question. C’est un changement important de la direction générale du cours d’un indice boursier donné.
Les cours d’un indice effectueraient une série » de bas plus hauts » et de » hauts plus hauts » au sein d’une tendance haussière. Au cas où la tendance devenait baissière, avec des prix atteignant désormais des « bas plus bas » et des « hauts plus bas », on parlerait alors d’un retournement.
Dans le cas d’une tendance baissière, la réciproque s’applique également quand les cours de l’indice boursier atteignent des sommets de plus en plus grands. Cela représente un changement global de la baisse vers la hausse des prix de l’indice. Afin de détecter les retournements en isolant les tendances, vous pouvez vous servir de certains indicateurs comme le canal, l’oscillateur ou la moyenne mobile.
Trader le momentum
« Acheter haut, vendre encore plus haut » : telle pourrait être la devise des traders de momentum ! Pourquoi ? En effet, une stratégie de trading de momentum sur indices boursiers est basée sur le principe simple suivant : « suivre le mouvement des cours, acheter des titres en hausse et vendre quand ils semblent avoir touché leur niveau le plus haut ».
L’idée ici consiste à détecter des opportunités au sein des tendances à court terme en utilisant la volatilité. Puis, lorsque les titres commenceront à perdre leur momentum (ou dynamique), les vendre. La stratégie est donc plus indiquée pour les styles de trading à court terme (day trading, scalping, etc.).
Trader les cassures
Une stratégie de trading de cassure consiste à identifier les tendances et les rythmes des indices en termes de direction, de volatilité et de volume, en surveillant leurs cours de près. À ce titre, elle est très semblable au trading de tendance.
L’idée après avoir identifié cela est donc d’ouvrir un trade déjà dès l’entame d’une tendance, au moment où les cours de l’indice d’intérêt cassent ses niveaux de support et de résistance habituels.
Pour utiliser cette stratégie, il faudra donc rechercher des points de cours marquant un changement du sentiment de marché par rapport à un indice ou le début d’une période de volatilité. Une autre solution peut être d’identifier les niveaux de support et de résistance et de placer un ordre limite d’entrée autour de ceux-ci pour qu’il soit automatiquement exécuté dès qu’une cassure se produit.
Indice à trader : comment choisir le meilleur ?
Choisir le bon indice à trader n’est pas une mince affaire, surtout quand les experts ne s’accordent pas sur la marche à suivre pour faire ce choix. Les facteurs qui vont peser dans la balance sont entre autres :
- Les horaires de négociation du pays dans lequel l’indice est domicilié ;
- La performance globale de l’indice ;
- La volatilité de l’indice ;
- La taille de l’indice.
Sans oublier que chaque indice à ses propres caractéristiques et forme un groupe distinct d’actions. Par exemple, ce sont principalement les actions américaines technologiques que suit le Nasdaq 100. Le Russell 2000 suit les titres des entreprises à petite et moyenne capitalisation. Quant au S&P 500, il suit plutôt les plus grosses sociétés américaines publiques en matière de capitalisation boursière. On remarque donc que ces trois indices ont des objectifs bien différents malgré qu’ils suivent tous des actions américaines.
Il est essentiel de comprendre cet élément, car face aux conditions économiques, les actions qui composent chaque indice ne réagiront pas de la même façon. Le trader doit comprendre le mode de fonctionnement des sociétés constituantes et la manière dont les cours des actions sont impactés par les circonstances macroéconomiques reliées aux indices.
Au vu de tous ces éléments, vous avez donc la possibilité de choisir un indice en fonction :
- Du pays ;
- Du secteur économique ;
- Des actions internationales ;
- Du panier d’actions sur lequel vous souhaitez prendre position.
Savoir cela est un pouvoir quand on est trader ! Toutefois, on recommandera de choisir un indice qui représente un secteur d’activité qui vous intéresse, sur lequel vous vous informez régulièrement et que vous connaissez.
Votre appétit pour le risque sera également pris en compte, car les indices ne sont pas sujets à un même niveau de volatilité. Pour finir, il faut savoir qu’il n’y a pas de « meilleur indice » quand on veut rester totalement objectif. Il est cependant possible qu’un indice vous convienne mieux qu’un autre. Vous aurez à déterminer cela grâce à l’entraînement, à des analyses et recherches.
