La mise en place d’un système de trading efficient peut véritablement révolutionner votre approche du trading et générer des résultats remarquables. Bien qu’il soit bénéfique de s’inspirer de plans de trading existants, la création d’un système personnalisé vous propulsera vers un niveau supérieur. La clé du succès réside dans la pratique constante lorsqu’il s’agit de progresser en trading. Vous devez développer un système qui transformera fondamentalement votre expérience dans ce domaine. Comment élaborer un système de trading efficient ?
Choisir le type de trading à adopter
Généralement, il existe plusieurs types de trading que vous, en tant que trader, pouvez choisir d’adopter. Parmi ces derniers, on peut noter :
Le scalping
Le scalping implique des prises de position très rapides sur de courtes périodes de temps. Si vous êtes un scalper, vous devez être capable de prendre plusieurs positions en quelques minutes, mais cela exige une grande précision et une réactivité élevée. Par conséquent, un plan de trading dédié au scalping doit être succinct et précis afin de vous permettre de trader rapidement tout en suivant votre plan à la lettre.
Le day trading
Le day trading, lui aussi pratiqué en intraday, consiste à ouvrir généralement moins de positions au cours de la journée, les maintenant parfois pendant plusieurs heures. Étant une méthode de trading risquée, vous devez avoir un plan clair, précis, facilement exécutable et relativement rapide.
Le swing trading
Le swing trading adopte une approche moins axée sur le court terme avec des traders qui maintiennent leurs positions pendant plusieurs jours sans ouvrir de nouvelles positions. En tant que swing trader, vous avez généralement plus de temps pour réaliser des analyses approfondies du marché et tenir compte de plusieurs paramètres. Par conséquent, votre plan de trading doit être complet et prêt à anticiper toutes les éventualités auxquelles vous pourriez être confrontés lorsque votre trade reste ouvert pendant une période prolongée.
Identifier les marchés sur lesquels trader
L’identification des marchés sur lesquels trader est une étape cruciale pour élaborer un système de trading efficient. Cela revêt une importance particulière dans le monde complexe et varié de la finance. Le choix des marchés sur lesquels investir peut influencer considérablement le succès global d’une stratégie de trading.
Tout d’abord, vous devez comprendre que les marchés financiers sont diversifiés. Ils incluent les marchés des actions, des devises, des matières premières, des obligations et d’autres instruments financiers. Chacun de ces marchés a ses caractéristiques, sa volatilité, ses heures de négociation et ses facteurs influents propres. Il est donc crucial de bien connaître chaque marché pour prendre des décisions éclairées.
Pour identifier les marchés appropriés, vous devez par exemple tenir compte de plusieurs facteurs. Vous devez évaluer votre niveau de connaissance et d’expertise dans un marché particulier. Trader sur un marché que l’on comprend bien augmente les chances de réussite.
Spécifier sa gestion de position
Pour avoir un bon système de trading, vous devez penser à spécifier votre gestion de position. La gestion de position englobe divers aspects, depuis la détermination de la taille de la position jusqu’à la décision de clôturer la position, tout en prenant en compte d’éventuels ajustements en cours de route.
En ce qui concerne la taille de la position, vous devez calculer cette dernière en fonction de votre capital et du niveau de risque maximal que vous êtes prêts à assumer par rapport à votre stop loss. Cette approche vous permet de contrôler le risque de manière responsable tout en optimisant vos opportunités de profit.
Pensez également à élaborer des règles claires pour les ajustements en cours de position. Par exemple, déterminez à l’avance à quel moment vous allez déplacer votre stop loss pour protéger vos gains ou réduire les pertes. Gardez à l’esprit que la gestion de position ne se limite pas à la taille de la position initiale, mais qu’elle évolue au fil du temps en fonction des mouvements du marché.
En fin de compte, spécifier votre gestion de position vous permettra de maintenir une discipline rigoureuse tout au long de vos opérations de trading. Cela est d’ailleurs important pour atteindre vos objectifs financiers à long terme et gérer efficacement les risques inhérents au trading.
Compléter les règles de money management
Compléter vos règles de gestion financière permet aussi d’élaborer un plan de trading complet. En plus des règles concernant la gestion de chaque position individuelle, pour une gestion de trading plus approfondie, vous devez également mettre en place des règles de gestion globale.
Par exemple, vous pouvez définir une limite de perte maximale par transaction. Toutefois, il est tout aussi important de déterminer une limite de perte maximale pour l’ensemble de vos positions ouvertes simultanément. Si vous décidez de limiter votre perte maximale à 1 % de votre capital par transaction, vous pouvez aussi décider de ne pas avoir plus de 5 ou 10 positions ouvertes en même temps. Cela vous permettra de ne pas risquer plus de 5 % ou 10 % de votre capital à tout moment.
En outre, envisagez d’établir des limites sur le nombre de transactions que vous effectuez par jour. Cela peut vous aider à éviter le stress ou l’euphorie qui peuvent entraîner des erreurs émotionnelles. Une gestion financière globale cohérente et réfléchie vous aidera à maintenir la discipline nécessaire pour réussir en trading.
Noter son plan et le suivre à la lettre
Même si vous pensez avoir une mémoire infaillible, il est fortement recommandé de mettre par écrit votre plan de trading et de le garder à portée de vue en permanence. Une méthode efficace consiste à enregistrer votre plan de trading dans des formats Word ou PDF, puis à le maintenir ouvert sur l’un de vos écrans. Ainsi, vous pouvez le consulter facilement avant de prendre une décision de trading. Cette pratique vous aide à rester concentré sur votre stratégie et à éviter les écarts impulsifs.
De plus, vous pourriez envisager d’imprimer une copie de votre plan et de la garder sur votre bureau en format papier. Cependant, gardez à l’esprit que votre plan n’est pas figé. Il doit évoluer au fil du temps pour s’adapter aux conditions changeantes du marché et à votre propre expérience. N’hésitez pas à le modifier et à le compléter régulièrement en fonction des nouvelles informations, des leçons apprises et des ajustements nécessaires.
Personnaliser votre plan de trading en fonction de votre expérience
Votre plan de trading demeure évolutif et adaptable en fonction de votre expérience personnelle en trading. Gardez à l’esprit que ce modèle constitue une référence pour votre activité de trading et doit s’ajuster aux interrogations spécifiques qui se posent à vous en tant que trader.
Vos préoccupations et vos besoins ne sont pas nécessairement identiques à ceux d’autres traders. Par conséquent, il est judicieux de personnaliser votre système de trading en y intégrant tous les éléments qui vous semblent pertinents.
En outre, le rôle de votre plan consiste aussi à vous prémunir contre la répétition d’erreurs passées. Si vous avez identifié des erreurs récurrentes, recherchez des solutions appropriées et incorporez-les dans votre guide. Ainsi, votre plan de trading devient un outil dynamique, capable de vous aider à évoluer et à progresser en minimisant les erreurs répétées.
