Lorsque vous envisagez d’investir sur les marchés financiers, que ce soit dans une optique d’investissement à long terme ou pour du trading à court terme, vous vous posez très rapidement la question de la méthode. Votre objectif principal est bien sûr d’anticiper la performance future d’une action ou d’une valeur afin de maximiser vos gains et de minimiser vos pertes en bourse. Les deux méthodes d’analyse les plus connues de sélection d’actions et de valeurs sur les marchés financiers sont l’analyse fondamentale et l’analyse technique. Chacune compte ses adeptes et ses farouches partisans. Zoom sur tout ce que vous pouvez savoir sur l’analyse technique et l’analyse fondamentale.
Qu’est-ce que l’analyse technique en trading ?
Lorsque vous abordez l’analyse technique, vous vous engagez dans une méthode d’analyse boursière. Cette dernière s’appuie sur l’examen des tendances graphiques et des modèles historiques afin d’anticiper la direction que prendront les cours d’un actif. Cette approche repose sur l’exploitation des probabilités, en analysant les mouvements passés à la hausse en période de consolidation et à la baisse pour prédire le futur mouvement. L’analyse technique donne aux traders la possibilité d’étudier la psychologie des investisseurs et de recourir à divers outils techniques pour suivre l’évolution des prix sur des graphiques.
Son objectif est de repérer les tendances afin de vous aider à déterminer le moment optimal et le prix le plus avantageux pour entrer ou sortir du marché. Contrairement à d’autres approches, l’analyse technique ne prend pas en considération des facteurs comme la santé financière de l’entreprise (comme son chiffre d’affaires ou son bénéfice net) et son actualité. Elle se base davantage sur un ensemble de règles élaborées par Charles Dow entre 1851 et 1902, connues sous le nom de « théorie de Dow ».
Qu’est-ce que l’analyse fondamentale en trading ?
Lorsque vous explorez l’approche d’analyse fondamentale, votre objectif est d’évaluer si le cours d’une action est surévalué ou sous-évalué en examinant les données financières de l’entreprise et son environnement. Cette méthode repose sur l’analyse des indicateurs financiers de l’entreprise comme :
- Son niveau d’endettement ;
- Son chiffre d’affaires ;
- Ses bénéfices nets ;
- Sa gestion ;
- Ses aspirations ;
- Ses projets.
L’analyse fondamentale prend également en compte une variété de facteurs susceptibles d’influencer l’activité actuelle et future de l’entreprise, tels que l’environnement macro-économique, les politiques monétaires, la concurrence, les dynamiques géopolitiques, etc. En somme, il s’agit d’une approche globale qui repose sur l’évaluation de la santé financière actuelle et future de l’entreprise ainsi que sur les conditions qui y contribuent.
Avec cette approche, les investisseurs et les traders se concentrent sur la surveillance des données économiques publiées. Ils restent attentifs à toute information susceptible d’influencer l’évaluation de l’entreprise. Ils examinent les prévisions des experts et surveillent de près toutes les publications susceptibles de perturber la détermination du prix théorique des actifs. Leur objectif principal est de repérer des actifs dont le cours s’écarte significativement de la valeur théorique.
L’analyse technique et l’analyse fondamentale : Quelles différences pour les investisseurs ?
Quand il s’agit de prendre des décisions de trading, vous avez le choix entre deux approches principales : l’analyse technique et l’analyse fondamentale. Comprendre les distinctions entre ces deux méthodes est crucial pour déterminer quelle stratégie de trading convient le mieux à chaque investisseur.
L’une des principales distinctions entre l’analyse technique et l’analyse fondamentale réside dans les données utilisées pour prendre des décisions de trading. Alors que l’analyse technique se base sur les mouvements passés des prix et les indicateurs techniques, l’analyse fondamentale se fonde sur les données économiques et financières réelles. Les traders techniques recherchent des opportunités de trading en se basant sur les modèles de prix, tandis que les investisseurs fondamentaux identifient des actions sous-évaluées ou surévaluées en se basant sur les fondamentaux de l’entreprise.
Par ailleurs, sachez que de nombreux traders et investisseurs combinent l’analyse technique et l’analyse fondamentale pour obtenir une perspective plus complète des marchés. Cette approche hybride permet de prendre en compte à la fois les aspects techniques et les facteurs fondamentaux lors de la prise de décisions de trading. En utilisant à la fois les outils de l’analyse technique et les informations fournies par l’analyse fondamentale, les investisseurs peuvent affiner leurs stratégies de trading.
Que choisir entre l’analyse fondamentale et l’analyse technique ?
L’analyse technique et l’analyse fondamentale sont deux approches distinctes en matière de trading, chacune avec ses propres avantages et inconvénients. De plus, il n’y a pas de réponse définitive quant à laquelle est meilleure que l’autre. Votre choix entre les deux dépend en grande partie de vos préférences et de votre niveau de compétence.
L’analyse technique est souvent privilégiée par les investisseurs particuliers en raison de sa simplicité. Elle ne nécessite pas une connaissance approfondie de l’économie et se base principalement sur l’étude des graphiques, des tendances et des indicateurs techniques. Cela la rend accessible aux traders débutants et à ceux qui souhaitent une approche plus directe. Cependant, elle se concentre principalement sur les mouvements passés des prix, ce qui peut limiter sa pertinence pour les décisions à long terme.
D’un autre côté, les traders professionnels optent souvent pour l’analyse fondamentale. Cette approche exige une compréhension approfondie de l’économie et des indicateurs économiques. Elle se base sur l’évaluation des données financières, sectorielles et macroéconomiques pour estimer la valeur intrinsèque d’un actif. L’analyse fondamentale permet de mieux comprendre les forces qui sous-tendent les marchés, mais elle peut être complexe pour les novices.
Il est courant d’associer les deux formes d’analyses pour obtenir une perspective plus complète des marchés. En combinant l’analyse technique et l’analyse fondamentale, vous pouvez optimiser vos points d’entrée. Vous pouvez identifier à la fois les tendances de prix et les facteurs sous-jacents qui les influencent. Cette approche hybride peut vous offrir un avantage significatif, en particulier lorsque vous prenez des décisions de trading à la fois à court et à long terme.
En fin de compte, le choix entre l’analyse technique et l’analyse fondamentale dépend de votre profil en tant qu’investisseur et de vos objectifs spécifiques. Il est judicieux de prendre le temps de comprendre les deux approches et d’expérimenter pour déterminer celle qui correspond le mieux à vos besoins et à votre style de trading.
Comment utiliser l’analyse technique ou fondamentale dans votre trading ?
Vous pouvez aisément effectuer une analyse technique ou une analyse fondamentale sur divers actifs en négociant plus de 10 000 actions internationales au travers de produits barrières et de CFD. Voici comment vous y prendre :
- Familiarisez-vous avec le fonctionnement des produits barrières, des CFD et du trading sur actions ;
- Sélectionnez une stratégie de trading qui vous convient en fonction de vos objectifs et de votre tolérance au risque ;
- Initiez le développement de votre stratégie dans un environnement sans risque grâce à un compte démo ;
- Lorsque vous vous sentez prêt, ouvrez un compte de trading réel et effectuez un dépôt de fonds pour commencer à trader avec de l’argent réel ;
- Recherchez l’action de votre choix dans l’onglet de recherche sur la plateforme ;
- Sélectionnez le montant que vous souhaitez investir et indiquez le nombre d’actions que vous souhaitez négocier ;
- Ouvrez votre/vos position(s) ;
- Familiarisez-vous avec la gestion du risque en utilisant des ordres stop-loss et take-profit pour protéger votre capital.
En respectant ces étapes, vous pourrez aborder le trading d’actions internationales en toute confiance.
